Toque em um orçamento em Comercial > Orçamentos para abrir a tela dele. Ela mostra o orçamento exatamente como o cliente vê, o andamento e o histórico.
Enviar ao cliente
- Toque em Enviar ao cliente (ou Reenviar).
- Escolha se o aceite já gera um contrato (modelo de contrato) ou Sem contrato. O modelo padrão vem sugerido.
- Marque Enviar também por e-mail (precisa do e-mail do cliente) e, com o WhatsApp da empresa conectado, Enviar também pelo WhatsApp da empresa.
- Toque em Gerar link. Mande pelo WhatsApp, mostre o QR code, compartilhe ou copie o link.
Reenviar gera um link novo e o anterior para de funcionar. Veja como o cliente responde em Aceite do orçamento.
Andamento
- quando o cliente abriu o link pela primeira vez;
- a resposta: nome, CPF e data do aceite, ou o motivo da recusa; se o cliente é pessoa física e o aceite veio com outro CPF, aparece Atenção pedindo para você confirmar com o cliente;
- a fatura gerada no aceite (aparece “Gerando…” nos primeiros minutos);
- o contrato e a OS ligados ao orçamento.
Avisos no topo: Vencido (a validade passou sem resposta), Aceito, falta assinar o contrato e, no aceite sem contrato, A OS é criada sozinha em instantes.
Aceite registrado
Depois do aceite, o quadro Aceite registrado mostra data e hora, por onde o código foi enviado, IP, dispositivo, versão das condições e o código de conferência do PDF aceito. Toque em PDF aceito (original) para baixar o arquivo exato que o cliente aceitou.
Outras ações
- Converter em OS: quando a OS não sai sozinha (orçamento sem propriedade ou talhões, ou enviado antes das condições). Confira propriedade, talhões, data, piloto e aeronave e toque em Criar OS.
- Gerar contrato: para orçamento aceito sem contrato.
- Editar: enquanto está em rascunho ou enviado.
- PDF: ver, baixar ou imprimir. Depois do aceite, traz o QR de verificação.
- Cancelar: cancelar um orçamento aceito cancela junto a fatura, a conta a receber e o contrato ainda não assinado. Se o contrato já foi assinado ou a fatura já foi paga, o cancelamento não é feito. Orçamento que já virou OS não tem Cancelar: para desistir, cancele a OS (sem aplicação, a fatura e a cobrança caem junto).
Histórico
Criação, alterações, envios, resposta, contrato e conversão em OS, com data e hora.