Faturas
Quando o cliente aprova um orçamento pelo link, o sistema cria sozinho a fatura e a conta a receber correspondente no financeiro. Você não precisa lançar nada.
Onde encontrar
Menu Financeiro > Faturas. No orçamento aprovado, o quadro Andamento também tem o link para a fatura.
O que a fatura traz
- Número, cliente, data de emissão (dia do aceite) e vencimento (aceite + o prazo de pagamento que você colocou no orçamento).
- Os itens do orçamento: serviços por hectare e produtos fornecidos, com quantidade e valor.
- Total, condições de pagamento e quem aprovou (nome, CPF, data e o código de conferência do aceite).
A situação acompanha a conta a receber: Em aberto, Vencida ou Recebida. Quando o cliente pagar, dê baixa em Financeiro > Lançamentos.
Cobrar pelo Asaas
Com a conta Asaas da empresa conectada (veja Cobrança de clientes), abra a fatura e toque em Gerar cobrança. O cliente recebe o link para pagar por boleto, Pix ou cartão junto com a fatura, e o pagamento baixa a conta sozinho.
Abra a fatura e clique em PDF para baixar e mandar ao cliente. É um documento para conferência, sem valor fiscal (a nota fiscal continua sendo emitida no seu sistema de notas).
Cancelar
Abra a fatura e clique em Cancelar fatura. A conta a receber em aberto é cancelada junto. Se a conta já foi recebida, estorne a baixa no financeiro primeiro.